About this role
### Descripción
Responsabilidades principales Analizar la situación financiera del cliente (ingresos, deudas, activos, gastos). Diseñar estrategias de inversión y ahorro personalizadas. Explicar productos financieros (fondos, seguros, planes de pensiones, créditos). Gestionar carteras de inversión. Realizar seguimiento periódico y evaluar riesgos. Cumplir normativas financieras y de protección del consumidor. Mantenerse actualizado en mercados, instrumentos y regulaciones. Requisitos Formación en Finanzas, Economía, Administración o Contabilidad. Conocimiento de mercados financieros, inversión y planificación fiscal. Certificaciones según el país (por ejemplo: EFPA, CFP, AMIB, CNMV). Habilidades comerciales y de comunicación. Capacidad analítica y orientación a resultados. Competencias clave Análisis financiero Gestión de inversiones Asesoría y ventas Excel y herramientas de análisis Negociación Manejo de clientes