ECM Senior Analyst Mid Cap

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Overview

Entrerai nel team Equity Capital Markets Mid Cap di IMI Corporate & Investment Banking, supportando l’origination e l’execution di operazioni sui mercati dei capitali per clienti italiani e internazionali. Ti occuperai di attività di analisi finanziaria, predisposizione di materiali di marketing e supporto operativo ai deal ECM, collaborando con figure senior del team e con diverse funzioni della banca in un contesto dinamico e internazionale.

Quali saranno le tue attività

- Supportare il team ECM nell’esecuzione di operazioni sui mercati dei capitali per clienti Mid Cap

- Predisporre pitchbook, presentazioni commerciali e documentazione a supporto delle attività di origination

- Analizzare la performance economico-finanziaria delle società clienti e comparables di mercato

- Sviluppare modelli finanziari, business plan e analisi di valutazione attraverso differenti metodologie

- Verificare la coerenza e l’affidabilità dei modelli finanziari utilizzati nelle operazioni

- Supportare la predisposizione di teaser, management presentation, analyst presentation e documentazione di deal

- Collaborare con Associate e figure senior nelle attività operative di execution delle transazioni

- Monitorare il mercato azionario italiano ed europeo, con particolare attenzione ai trend ECM e alle operazioni comparabili

- Interagire con team interni durante le diverse fasi progettuali

- Garantire accuratezza degli output e rispetto delle tempistiche operative

Chi stiamo cercando

Se hai le seguenti caratteristiche, ti stiamo aspettando:

- 2-4 anni di espereinza in ECM, Corporate Finance o Investment Banking

- conoscenza dei mercati dei capitali italiani ed europei e delle principali regolamentazioni applicabili

- conoscenza di financial analysis, financial modelling, business planning e metodologie di valutazione aziendale

- utilizzo avanzato di Microsoft Excel e PowerPoint

- conoscenza delle principali dinamiche di Equity Capital Markets e Investment Banking

- laurea magistrale in Economia, Finanza o Ingegneria Gestionale

- conoscenza della lingua inglese

- capacità di operare in contesti internazionali e multiculturali

- capacità di gestione simultanea di attività progettuali e coordinamento con team differenti.

Costituiscono un requisito preferenziale:

- esperienza su operazioni IPO, ABB o aumenti di capitale

- esperienza maturata in investment bank, boutique finanziarie o società di advisory

- esperienza internazionale di studio o lavoro all’estero.

Cosa ti offriamo

- Retribuzione annua lorda a partire da 49.000 €

- Il Gruppo prevede una componente variabile della remunerazione così come disciplinata dalle Politiche di Remunerazione consultabili sul sito di Gruppo

- Elementi complementari disciplinati dal Contratto Collettivo Nazionale Credito e accordi aziendali di secondo livello

- Iniziative di sviluppo professionale a supporto della crescita delle nostre persone

- Ampia offerta formativa tramite la Corporate Academy dedicata allo sviluppo continuo delle competenze professionali, manageriali e trasversali a tutti i livelli

- Possibilità di aderire al lavoro flessibile e alla settimana corta 4x9

- Sistema moderno e integrato di welfare aziendale (link (https://group.intesasanpaolo.com/it/careers/perche-intesa-sanpaolo/welfare-e-benefit))

- Copertura sanitaria e previdenza complementare a decorrere dall’assunzione

- Vantaggi sui prodotti e servizi bancari del Gruppo

Chi siamo

Siamo leader in Italia e uno dei principali gruppi bancari in Europa. Unisciti a noi e fai parte della nostra storia di successo! Con oltre 20 milioni di clienti in Italia e all'estero siamo un vero e proprio motore di crescita sostenibile con un forte impegno per l'ambiente e un impatto tangibile sulla società.

La Divisione IMI Corporate & Investment Banking è partner globale al servizio di clienti Corporate, Public Finance e Financial Institutions. Impegnata a sostenere l’economia nei Paesi in cui opera, si distingue per una storica presenza sui mercati finanziari e un’offerta estesa e innovativa.

Le persone sono al centro, ce ne prendiamo cura impegnandoci nel creare una cultura inclusiva all'interno del Gruppo in cui tutti si sentano protagonisti e valorizzati.

Unisciti alla nostra realtà internazionale. Il futuro non si aspetta, si sceglie!

#sharingfuture

Garantiamo un ambiente inclusivo e di pari opportunità. Considereremo tutte le candidature a prescindere da razza, religione, orientamento sessuale, identità di genere, stato civile, età, disabilità o qualsiasi altra categoria protetta nel rispetto dei D.lgs. 198/2006, 215/03 e 216/03.

Per la valutazione delle candidature, i dati saranno utilizzati da Intesa Sanpaolo S.p.A. come Data Controller. Ti invitiamo a prendere visione dell’ Informativa Privacy dedicata.