Asesor Financiero - Atención a Clientes

Acerca de   GBM

En GBM estamos seguros de que invertir es la única forma de conseguir libertad y un mejor futuro, y somos orgullosamente uno de los principales promotores de inversión a nivel nacional e internacional. Trabajamos día a día para crear las mejores soluciones institucionales y empresariales y, además, para construir de la mano de todos nuestros expertos la plataforma de inversión que va a cambiar la realidad de millones de personas al ofrecerles acceso a la inversión de manera segura, inteligente y simple.

Somos una organización de gestión de patrimonio y activos y banca privada con 40 años de experiencia, inversión digital innovadora y productos de ahorro. Nuestra misión es permitir vidas significativas a través de soluciones financieras inteligentes.

Objetivo

Brindar atención de primer contacto a los clientes, resolviendo de forma empática, precisa y oportuna sus dudas, trámites y problemas relacionados con nuestras aplicaciones. Cada interacción debe resolver de forma efectiva, generar confianza y reforzar la calidad del servicio como diferenciador de GBM, asegurando que todos los procesos se realicen con apego a políticas internas y con enfoque preventivo frente a riesgos de fraude o inconsistencias documentales.

En una semana típica:

Actividades y responsabilidades

- Atender solicitudes de clientes a través de los canales definidos (teléfono, chat, correo u otros) con empatía, claridad y foco en la resolución efectiva desde el primer contacto.

- Resolver dudas, trámites y problemas relacionados con nuestras plataformas digitales y servicios de inversión, asegurando una experiencia ágil, confiable y alineada a las políticas de la empresa.

- Ejecutar trámites solicitados por los usuarios, como actualización de datos, envío de documentos o ajustes operativos, siguiendo los lineamientos normativos y políticas de validación de identidad.

- Investigar a fondo los casos más complejos, documentarlos correctamente y darles seguimiento puntual hasta su solución definitiva.

- Registrar cada interacción con precisión en las herramientas establecidas para mantener la trazabilidad y permitir la mejora continua del servicio.

- Detectar patrones o incidencias recurrentes en la experiencia del cliente y escalar hallazgos relevantes a los líderes del equipo.

- Mantenerse actualizado sobre productos, procesos y cambios en la plataforma, participando activamente en sesiones de capacitación y autoaprendizaje.

- Aplicar los principios de calidad y liderazgo en cada interacción, demostrando compromiso, profesionalismo y vocación de servicio.

- Contribuir a un ambiente de trabajo respetuoso, colaborativo y enfocado en la mejora continua de la experiencia del cliente.

- Participar en la adopción de nuevos procesos, herramientas o pilotos que mejoren la atención y productividad del área.

- Colaborar en el cumplimiento de la planeación del área en cuanto a canales de atención y horarios para alcanzar los objetivos respecto a los indicadores de atención.

Escolaridad

- Licenciatura en Administración, economía, finanzas o a fin concluida o por concluir.

- Ingles básico

Requisitos

- Experiencia mínima de 6 meses en atención a clientes en productos financieros (indispensable)

- Buró de crédito sano (indispensable)

- Deseable Figura III AMIB

- Conocimiento básico de productos financieros y plataformas digitales de inversión (instrumentos, operaciones básicas, regulaciones)

- Manejo de herramientas de CRM y plataformas de atención (Salesforce, Zendesk o similares)

- Redacción clara, ortografía impecable y habilidades de comunicación escrita y verbal

- Manejo de Office

Soft Skills

- Empatía activa

- Proactividad y pensamiento resolutivo

- Compromiso con el servicio

- Atención crítica al detalle

- Criterio ético y responsabilidad operativa

- Inteligencia emocional

Ofrecemos

- Salario y paquete de compensación competitivo

- Asignación a largo plazo contratada directamente por GBM

- Esquema 100% nominal

- Enfoque de formación y plan de carrera

¡Únete al equipo!*

*Para postularte es indispensable que leas y aceptes nuestro   Aviso de Privacidad para Candidatos  que se alinea a la ley de protección de datos personales y especifica el uso que le daremos a los mismos únicamente con fines de reclutamiento.